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今天共享的是：摩根财富处置：2026年各人市集瞻望叙述-投资次第将成为制胜关节
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2026年各人市集瞻望中枢回顾
2026年各人经济将呈现先强后弱的增长特征，投资次第成为搪塞市集复杂波动的关节原则。上半年受财政刺激与东说念主工智能启动的老本投资推动，各人经济有望看护强盛增长，而跟着财政效应消退及劳能源市集挑战突显，下半年增长将放心放缓，合座环境从风险财富延迟转向风险处置强化。
中国经济面对倏地和投资需求放缓压力，"以旧换新"策略效应边缘下落，房地产市集低迷进一步传导至倏地鸿沟，但出口具备一定韧性，中好意思阶段性交易条约或助力对好意思出口。策略层面，财政策略将捏续发扬主导作用，聚焦民生保险、先进产业及新基建投资；货币策略或鼓动降准降息，结构性器用同步发力，同期"反内卷"策略捏续扼制多余产能，缓解通缩压力。市集或呈现结构性行情，科技、工业、通服气务等板块盈利增长预期较强。
好意思国经济障碍半年分化较着，一季度在个税退税和AI关联老本开销拉动下增长强盛，后续随财政支捏消退和作事增长放缓，增速将回落至1%-1.5%。通胀压力有望在年中达到3.5%后放心回落，好意思联储可能执行多轮降息，联邦基金利率将放心接近中性区间。企业固定投资，尤其是东说念主工智能鸿沟，成为经济增长的关节撑捏。
伸开剩余79%各人其他地区方面，亚洲受益于AI关联的半导体、内存芯片需求，东盟在数据中心确立上展现增长后劲；欧洲依赖财政缓冲和施行工资高涨撑捏增长，但需均衡选民需求与财政次第。各人增长将呈现地域性散播特征，财政可捏续性成为列国策略制定的迫切考量。
东说念主工智能成为各人经济迫切增长引擎，推动软件、硬件及云资源开销增长，重塑行业模式。好意思国与中国在AI拓荒和盈利模式起程径不同，亚洲企业在各人AI供应链中的扮装日益迫切。各人主要股票市集估值处于高位，盈利增长尤其是AI启动的事迹莳植成为估值撑捏，投资需正经多元化与行业轮动。
固定收益市集方面，好意思国国债收益率弧线可能进一步笔陡，高评级债券更具驻防性；亚洲好意思元债在基本面和本事面具备诱惑力。财富成就中，多元化、收息型财富及另类财富的作用突显，哑铃型成就策略有助于均衡收益与风险，搪塞市集波动性上升的态势。
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